הי,
אני שני בר, סוכנת ביטוח ופיננסים.
אני בתחום הביטוח כבר כמעט 20 שנים, בהם מילאתי מגוון רב של תפקידים בתחום הביטוח, החל משרות לקוחות בשנות העשרים המוקדמות שלי ועד לניהול תחום הידע וההכשרה באחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בארץ.
לפני כשנתיים שקיבלתי החלטה לצאת לדרך עצמאית משלי. חברתי למשרד של אחותי, סוכנת ביטוח בעצמה, ויחד אנחנו מנהלות סוכנות ביטוח בוטיק, איכותית העוסקת בכל תחומי הביטוח והפיננסים.
*ניתוח תיק לקוח וביטוחי הבריאות ומתן המלצות.
*ניתוח המוצרים הפיננסים הקיימים (קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה).
*טיפול בפוליסות מנהלים/קרנות פנסיה דרך מעסיקים או אצל עצמאיים.
*השקעות אלטרנטיביות וחסכונות פרטיים (נדל"ן בחו"ל, הלוואות חברתיות ועוד)
*ביטוחי רכב/דירה/אחריות מקצועית/ביטוח עסק.
*ביטוחי נסיעות לח"ל.
תואר ראשון בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל
רישיון סוכנת ביטוח, רשות שוק ההון
תעודת מוסמכת ייעוץ פרישה מכללת אורין שפלטר
