קצת עליי:
נעים מאוד,
נועה קרש פרי, מתכננת פיננסית, פנסיונית ומתמחה בליווי לפרישה.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ,בעלת רישיון פיננסי מטעם רשות לניירות ערך ו-MBA במנהל עסקים עם התמחות ביזמות ואסטרטגיה.
עם ניסיון של למעלה מ-14 שנים בתפקידים מגוונים ובכירים בבית ההשקעות "פסגות" ובחברת ייעוץ פנסיוני, וכיום בעלת סוכנות בוטיק.
מטרת הסוכנות היא לתת מענה מקיף ללקוחותיי; החל מההיבט הפיננסי, הפנסיוני, הביטוחי (ביטוחי בריאות וחיים) ועד לליווי לפרישה. כל זאת, יד ביד לאורך כל הדרך ובכל צומת חשובה בחיים.
הידע המקצועי והניסיון הרב אותו צברתי ברבות השנים מאפשרים לי להעניק ללקוחות הסוכנות התאמה של הפרופייל הפיננסי בצורה האופטימאלית והיעילה ביותר לצרכיו של הלקוח ומשפחתו, תוך התאמה מבחינת היבטי מיסוי, רמות סיכון, תשואות, עלויות ויצירת "חליפה אישית" המתאימה והמשתלמת ביותר בכל נקודת זמן.
ביחד, נדע לחסוך חכם ,להוזיל עלויות ולתכנן את עתיד התא המשפחתי בצורה האפקטיבית תוך שמירה על מקצועיות וליווי אישי.