אורלי רובין

אורלי רובין תכנון פיננסי והשקעות נדלן

יועצת נדל״ן
יועצת/מאמנת לכלכלת המשפחה
מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס

מתעניינות

i

קצת עליי:

יועצת כלכלית בכירה המתמחה בליווי ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים, הגדרת מטרות כלכליות ובניית אסטרטגיה כלכלית נכונה שתוביל אתכם להגשמת המטרות. 

מסייעת לאנשים ליהנות מחופש כלכלי בעזרת מגוון כלי השקעות, תכנון ואופטימיזציה פיננסית. בעלת תואר שני בתקשורת מחשבים, בהצטיינות, מאוניברסיטת ניו יורק, לימודי תעודה במנהל עסקים, מאוניברסיטת תל אביב ולימודי כלכלת משפחה ותכנון פיננסי.

ליוויתי מאות משפחות ופורשים בתהליכי תכנון כלכלי, עם התמקדות בבניית חוסן כלכלי וצמיחה, ועם הצלחה מוכחת של 97% ביישום והטמעת התהליך (נבדק על ידי דועת – חברת מחקר במסגרת תהליכי ייעוץ לעמיתי חבר). בין לקוחותי: עמיתי ארגון 'חבר', עובדי משרד רה"מ, מגדל חב' לביטוח, רפאל, טבע ועוד.

בעשור האחרון הייתי שותפה להקמת קרנות השקעה בנדל"ן  אשר פועלת בפרויקטים  בארצות הברית. קודם לכן עסקתי בפיתוח עסקי בחברות רב לאומיות ובהיי טק. כיום, בעלת חברת ייעוץ המלווה יזמים, גופי השקעה וחברות בהשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל.

לאורך השנים פרסמתי כתבות בנושאי התנהלות כלכלית והשקעות בפורומים שונים וביניהם הטור "יומנה של משקיעה" בעיתון גלובס.

תארים ותעודות

מנהל עסקים - אוניברסיטת תל אביב - התמחות במימון

לימודי כלכלת המשפחה - יבולים, חברת בת של קבוצת מגדל

תכנון פיננסי - יבולים, חברת בת של קבוצת מגדל

חברה באיגוד היועצים הכלכליים לכלכלת המשפחה


המוצרים/שירותים שאני מציעה:

1. צ'ק אפ פיננסי - פגישת יעוץ ממוקדת המשקפת מצב קיים, בודקת פוטנציאל לצמיחה כלכלית ונותנת מענה לדילמות בעלות משמעות כלכלית

2. תהליך תכנון וליווי פיננסי מקיף עם תוצאות מובהקות

-לרווקים/רווקות וזוגות צעירים שרוצים ללמוד להתנהל כלכלית נכון ולנצל את השנים הראשונות לצבירת הון מספק לרכישת דירה

-לנשים רווקות/נשואות/אלמנות/גרושות/פרק בי-שרוצות לקחת את המושכות לידיים וללמוד איך לתכנן נכון את חייהן מבחינה כלכלית, לייצר חוסן פיננסי להגיע לדירה ולמצב בו "כסף מייצר כסף".

-למשפחות עם ילדים הרוצות להתנהל כלכלית בצורה אופטימלית, לבנות חוסן פיננסי, לרכוש דירה למגורים, להשקיע נכון את הכסף שיש להם.

-לבני 50 ומעלה-שרוצים למקסם את הפוטנציאל הכלכלי שלהם(למשל להשתמש במשאבים קיימים כדי להגדיל את ההון ו/או לרכוש דירה נוספת להשקעה), להגדיל וודאות ולהיערך לפנסיה, להיערך למטרות ארוכות הטווח ולתכנן את עתידם הכלכלי

-להייטקיסטים -  שרוצים לנצל את רמת השכר הגבוהה על מנת לייצר חוסן פיננסי ומקפצה כלכלית להכנסות פסיביות

-למתגרשים -  לפני, תוך כדי או לאחר תהליך גירושין שרוצים לבנות את עתידם הכלכלי בצורה נכונה ומיטבית

-להורים -  שרוצים לתת לילדים בני ה27-35 מתנה-"חכה במקום דגים" וללמד אותם להתנהל כלכלית נכון

-רילוקיישן -  לאנשים שנוסעים או חוזרים מרילוקיישן ולמשפחות המתגוררות בחו"ל-תהליכים באנגלית או בעברית

-לאזרחים אמריקאים -מה מותר, ממה יש להמנע ואיך להתנהל נכון כאזרח אמריקאי בישראל


3. יעוץ קצר וממוקד

בתהליך ממוקד וקצר של שלושה מפגשי ייעוץ אישיים נוכל לייצר סדר ובהירות פיננסית, נקבל כלים פרקטים להתמודדות עם המצב הנוכחי,

ונלמד מה נכון לעשות עם הכסף כעת ואיך לשמר ולהגדיל את ההון.

יעוץ קצר וממוקד יעניק לכם:

     -סדר ובהירות לגבי המצב הכלכלי שלכם ומה צריך לעשות בתקופה זו כדי לשמור על הכסף

     -מידע שיעזור לכם לקבל החלטות מה נכון כרגע לעשות ברמה הפיננסית ובהתאמה לצרכים שלכם

     -התאמת המצב הפיננסי המשפחתי למה שקורה כרגע בארץ ובעולם


      4. ליווי באיתור וניהול השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל 

-רכישת דירה להשקעה בארץ -איך לוודא שהדירה שאתם רוכשים היא אכן השקעה טובה המייצרת ערך כבר ברכישה

-השקעות פיננסיות בנדל"ן בישראל (מגורים, לוגיסטיקה, משרדים)

-השקעות פיננסיות וישירות בנדל"ן בחו"ל (ארה"ב, ספרד)