סיון ולד
PLUS ⭐

סיון ולד באר, סוכנת ביטוח ופיננסים

מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס
סוכנת ביטוח
סוכנת/משווקת פנסיונית

 

i

קצת עליי:

.היי לכולן,

שמי סיון ולד, בת 32 נשואה פלוס כלבה :)

בעלת תואר ראשון בביטוח ופיננסים ובעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. עובדת בתחום הביטוח והפיננסים למעלה מ-9 שנים, במגוון רחב של

תפקידים.

כיום אני עצמאית,עובדת עם כל הגופים במשק  אני מלווה בעיקר נשים בכל הקשור לכסף ולהגנות הביטוחיות שלהן ושל בני המשפחתן.

אני ופועלת לשינוי תודעתי שלא מדובר בתחום גברי כפי שרבים נוטים לחשוב. אני באמת מרגישה שהעבודה שלי היא שליחות והמטרה שלי היא שאוכל להעניק כלים לכל אחת, כך שגם היא תוכל להיות אחראית על הכסף שלה ושל משפחתה.

מגיל קטן התחלתי ללמוד ולחקור את התחום הפנסיוני שכל כך פחדתי ממנו, אבל מה שלבסוף גרם לי להתאהב בתחום היה היכולת האמיתית שלי לתרום לנשים אחרות. התאהבתי בתחושה של העברת הידע המקצועי בנושא, והיכולת שלי ללוות נשים בצעדים הראשונים שלהם בעולם הפיננסי - דבר שמבטיח לכולן עתיד יציב יותר.




המוצרים/שירותים שאני מציעה:


  • חיסכון והשקעה - תכניות חסכון, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה כאפיקי השקעה אלטרנטיבים.
  • תכנון וניהול תיק פנסיוני ופיננסי - קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות (לעצמאיים ושכירים)
  • תכנון התיק הביטוחי - בדיקה מקיפה ואובייקטיבית של התיק הביטוחי תוך מניעת כפל ביטוח ושדרוג הכיסוי הקיים כך שיתאים להתפתחות הטכנולוגית ברפואה.