Sivan Vald
PLUS ⭐

סיון ולד באר, סוכנת ביטוח ופיננסים

סוכנת ביטוח
סוכנת/משווקת פנסיונית
מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס

 

קצת עליי:

.היי לכולן,

שמי סיון ולד, בת 32 נשואה פלוס כלבה :)

בעלת תואר ראשון בביטוח ופיננסים ובעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. עובדת בעולם הביטוח למעלה מ-9 שנים, במגוון רחב של תפקידים.

לפני כשנתיים יצאתי לדרך עצמאית כסוכנת ביטוח, במטרה להקים תיק לקוחות בוטיקי ומשפחתי, בו אוכל להעניק את השירות המקצועי ביותר וללוות את לקוחותיי באופן אישי.

לאור ניסיוני, הקשר האישי והידיעה שיש על מי לסמוך הם הדברים החשובים ביותר. לכן, לצד הפן המקצועי, המטרה שלי היא לייצר קשר בין-אישי עם לקוחותיי שיוביל לשקט נפשי בידיעה שביום שיצטרכו אותי אני אהיה שם בשבילם. 



המוצרים/שירותים שאני מציעה:


  • חיסכון והשקעה - תכניות חסכון, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה כאפיקי השקעה אלטרנטיבים.
  • תכנון וניהול תיק פנסיוני ופיננסי - קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות (לעצמאיים ושכירים)
  • תכנון התיק הביטוחי - בדיקה מקיפה ואובייקטיבית של התיק הביטוחי תוך מניעת כפל ביטוח ושדרוג הכיסוי הקיים כך שיתאים להתפתחות הטכנולוגית ברפואה.