Miri Malach
PLUS ⭐

מירי מלאך - סוכנת ביטוח ופיננסים

הרצאות
מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס
סוכנת ביטוח
סוכנת/משווקת פנסיונית
שוק ההון

 

קצת עליי:

נעים להכיר,אני מירי מלאך -סוכנת ביטוח ופיננסים בהתאמה אישית. בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

המומחיות שלי היא ללוות אתכן אישית ,יד ביד, לכל אורך שלבי החיים ולייצר עבורכן שקט נפשי בכל הקשור לפיננסים, לפנסיה ולביטוחים שלכן. 

בעלת ניסיון של למעלה מעשור במגוון תפקידים באלטשולר שחם, הראל ומגדל .

הידע והניסיון הרב שצברתי,  מאפשרים לי להתאים לכל אחת את "החליפה האישית" המתאימה והמשתלמת ביותר עבורהבכל נקודת זמן בחיים.


המוצרים/שירותים שאני מציעה:

1.תכנון וניהול תיק פנסיוני ופיננסי - לעצמאיות ולשכירות (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות).

2.חיסכון והשקעה - מגוון פתרונות פיננסיים ברמות סיכון שונות (קופות גמל להשקעה, פוליסות פיננסיות, השקעות מחוץ לשוק ההון).

3.תכנון וניהול תיק ביטוחי - בתחום הבריאות, חיים, סיעוד ומשכנתאות. שירותי רפואה מתקדמים וייחודיים ללא הצהרת בריאות וללא החרגות.

4.החזרי מס - כמעט כל משפחה ישראלית זכאית להחזרי מס , בדיקת זכאות ראשונית ללא עלות.