יפעת צורי
PLUS⭐

יפעת צורי - סוכנת ביטוח, מתכננת תיקי ביטוח וחיסכון פנסיוני ופיננסי

סוכנת ביטוח
סוכנת/משווקת פנסיונית
מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס

 

קצת עליי:

שמי יפעת צורי, סוכנת ביטוח בעלת רישיון סוכן פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך ובעלת תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות בתכנון אסטרטגי. בעלת ניסיון של 12 שנים בעולם הביטוח, החיסכון הפנסיוני והפיננסים.

עבדתי הרבה שנים כשכירה בתחום הביטוח והפיננסים וכשיצאתי לעצמאות גמלה בליבי החלטה שאני רוצה להקים סוכנות ביטוח "בוטיק", במובן שבו כל לקוח יקבל את מלוא תשומת הלב, את הכלים, המידע, הידע והניסיון שיש לי על מנת שהוא יוכל לקבל החלטות מתוך הבנה ואחריות.

אני מאמינה שחיסכון (פנסיוני ופיננסי) וביטוחים הם כלים ולא מטרה!

הם הכלים שמאפשרים ויאפשרו לנו לחיות חיים בטוחים יותר, עצמיים יותר וחופשיים יותר ועל ידי כך הם למעשה הכלים שיובילו אותנו למטרות ולחלומות שלנו מהקטנים ביותר ועד הגדולים ביותר.

השם "מיקאדו פיננסים וביטוח" נבחר עם הרבה מחשבה...

פרוש המילה "מיקאדו" בלועזית, הוא משחק דוקים. משחק אסטרטגי שמתחיל בזריקת חבילת דוקים. בתחילת המשחק כל הדוקים מפוזרים, לכל דוק יש את הערך שלו והמטרה היא לזכות בדוק עם הניקוד הגבוה ביותר.

בפגישות עם הלקוחות שלי, בדומה לדוקים, התהליך מתחיל כשכל המידע מפוזר והשחקנים (הלקוחות ואני) בעבודת צוות מתכננים את המהלכים עד להשגת הדוק השחור – מעטפת ביטוח וחיסכון תואמת צרכים ותקציב. אנחנו עושים את זה בעבודת צוות כשהלקוח שותף פעיל. כל החלטה שמתקבלת בסוף התהליך, מתקבלת מתוך הבנה ואחריות של הלקוח.

המוצרים/שירותים שאני מציעה:

1. ניתוח ותכנון תיק ביטוח וחיסכון פנסיוני לשכירים, עצמאיים, בעלי עסקים ומשפחות.

    המטרה - לעשות סדר ולתכנן מעטפת מותאמת אישית

2. תכנון פיננסי – השקעות וחיסכון לטווח קצר – ארוך.

    המטרה – למנף כסף פנוי / למצות כספי חיסכון בקופות קיימות כדי לייצר חיסכון גדול יותר

3. פוליסות ביטוח – בתחום הבריאות והחיים.

    המטרה – ליצור מעטפת ביטוח שתתאים לצרכים, לסגנון החיים ולתקציב ותאפשר לשמור על כספי החיסכון במקרה של אירוע ביטוחי

4. ביטוח נסיעה לחו"ל – חשוב מאוד!

5. ביטוחי רכוש – רכב, דירה, עסקים, חבויות ועוד

6. הרצאות – בנושא ביטוח וחיסכון