Liza Yogev Kaplinsky

ליזה יוגב קפלינסקי מתכננת פיננסית בכירה

יועצת השקעות
מנהלת תיקי השקעות
יועצת ומלווה בנקאית
כלים לניהול הכסף
מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס

 

קצת עליי:

היי, שמי ליזה, בת 46 , נשואה ואמא לשלושה בנים. 

בעלת נסיון בייעוץ וניהול השקעות כ 22 שנים במערכת הבנקאית, כיועצת השקעות ומנהלת אשכול  ייעוץ פיננסי.

 כיום מתכננת פיננסית בכירה בקרני פמילי אופיס, ליווי פיננסי לשכירים ועצמאים בתחומים מגוונים החל מנכסים פנסיונים, פיננסים, השקעות אלטרנטיביות וקרנות גידור. 

אשמח להיפגש איתך, לקפה או בזום, להיכרות עם השירותים השונים שאני מציעה




המוצרים/שירותים שאני מציעה:


ליווי פיננסי בניהול תיק השקעות מגוון 

השקעות אלטרנטיביות

ייעוץ פנסיוני

ליווי פיננסי להתנהלות בנקאית נכונה

אימון אישי ממוקד להגעה לעצמאות פיננסית

שיעורים פרטיים בזום להכרת שוק ההון

ליווי לבנית תיק השקעות- בזום .