תמר אלקין

תמר אלקין- מתכננת פיננסית

יועצת השקעות
מנהלת תיקי השקעות
יועצת/מאמנת לכלכלת המשפחה
מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס

 

קצת עליי:

היי, אני תמר

מתכננת פיננסית, מלווה משפחות ויחידים בבניית תוכנית פיננסית ואסטרטגיית השקעות להגשמת יעדים.

בעלת הסמכה לייעוץ לכלכלת המשפחה (אש לידור) והסמכת  EFPA- european financial planning - הסמכה לתכנון פיננסי בסטנדרט אירופאי

אחד הדברים שהבנתי בשנה וחצי האחרונות הוא הצורך של משקי הבית בפיתרונות

לא עוד השקעות

לא מרדף אחר תשואות

לא המלצות גנריות מבעלי אינטרס

אלא פיתרונות פיננסיים אמיתיים

כאלה שתפורים למידותיהם

זאת הסיבה שהקמתי ONE STOP SHOP פיננסי, מעטפת מלאה של 360 מעלות במקום אחד

בתוכנית הליווי הלקוחות שלנו מקבלים - תכנון פיננסי, ניהול השקעות, תכנון פנסיוני, תכנון ביטוחים, ייעוץ משכנתא, החזרי מס.

הכל מתנהל תחת קורת גג אחת עם בעלי המקצוע הטובים ביותר.

משפחות שליוויתי חסכו והרוויחו 25,000- 350,0000 ש"ח!

התפקיד שלי בתור מתכננת פיננסית 

הוא להביא אדם, זוג, משפחה

להגשים את המטרות שלהם בחיים.

כאן עולה הצורך בכלים מתוחכמים ואסטרטגיית השקעות שונה ויחודית

שנועדו לבנות תוכנית פיננסית ארוכת טווח 

באמצעות פיתרונות פיננסים יצירתיים וניהול השקעות מגוון

המטרה שלי בתכנון פיננסי זה לקיים את המאזן של מטרות- צרכים- רצונות בצורה מושלמת עבור הלקוחות

ליוויתי עשרות משפחות ויחידים

כאשר לכל אחד סיפור יחודי משלו

יש מי שמרוויחים נהדר, אבל לא מצליחים לחסוך

כאלה שחסכו לא מעט כסף במרוצת השנית אך הכסף קבור בבנק ולא עובד עבורם

יש מי שחוששים מהשקעות בשל חוסר ידע

וגם כאלה שפשוט לא יודעים איך לנהל נכון את הכסף (אף אחד לא לימד אותנו..)

יש דבר אחד שמשותף לכולם- היעדר תוכנית כלכלית מסודרת

תוכנית כלכלית מסודרת יכולה להביא כל אחת, כל משפחה

לכדי ביטחון כלכלי אמיתי והגשמת יעדים אישיים ומשפחתיים

ובפן האישי...
אני אמא לאלונה (7) ואיתן (4),
נשואה למיכאל, מתכנן פנסיוני מורשה משרד האוצר
אוהבת טיולים (תנחשו מי אחראי על התכנון והתקציב), 
אשפית בהשוואת מחירים
תולעת ספרים
ותמיד מוצאת את הזוגות של הגרביים הבודדים. 



המוצרים/שירותים שאני מציעה:

תהליך ליווי לצמיחה כלכלית- ONE STOP SHOP פיננסי

פגישת צ'ק אפ פיננסי- עושים סדר בכסף

הרצאות- התנהלות כלכלית, תכנון פיננסי, חיים ללא חובות, חינוך פיננסי לילדים