חלי קוטל סדניק
PLUS⭐

חלי קוטל סדניק- מתכננת פיננסית ופנסיונית

מתכננת פיננסית-מנהלת עושר/פמילי אופיס
סוכנת/משווקת פנסיונית

 

קצת עליי:

שמי חלי קוטל סדניק 

 בעלת B.A בכלכלה וM.B A במנהלת עסקים. התמחתי במימון בשני התארים.

 בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות( כרגע איננו פעיל בגלל העיסוק בתכנון פיננסי) 

רשיון פנסיוני פעיל ותעודה בתכנון לפרישה

אני מגיעה משוק ההון בו עבדתי מעל 17 שנים  בתחומי ההשקעות , גמל ופנסיה. 


המוצרים/שירותים שאני מציעה:

תפקידי הוא להסתכל על מכלול נכסי הלקוחה בכלל העולמות- הפנסיונים (לטווח ארוך), הפיננסים (לטווח בניוני) והאלטרנטיביים  

ולבנות אסטרטגיית השקעות המותאמת לצרכיה השונים תוך התחשבות בטווחי הזמן, מקסום פוטנציאל תשואה, סיכון, פיזור והבטי מיסוי.


אני עובדת עם רוב החברות הקיימות בשוק ובמגוון רחב מאוד של מוצרים בעולמות השונים של :

קרנות ההשתלמות

גמל ותיקוני 190.

פנסיות.

פוליסות פיננסיות.

ניירות ערך ותיקי השקעות.

נכסים אלטרנטיביים.

מוצרים מתוחכמים למשקיעים כשירים -קרנות הון סיכון וקרנות גידור.

אני סוכנת משנה  של קבוצת פרופיט שרותים פיננסים .

פרופיט הינה קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל עם מעל ל-250 מתכננים בעלי רשיון משרד האוצר וכ-27 מיליארד ₪ נכסי לקוחות מנוהלים.

כוח זה מאפשר לי להשיג עבור לקוחותי את מגוון המוצרים הגדול ביותר בעלויות ובשרות הראויים ביותר.

מוזמנות לפנות ואשמח לעזור ,

חלי