אורלי רובין תכנון וליווי פיננסי ליחידים ומשפחות

יועצת כלכלית בכירה המתמחה בליווי ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים, הגדרת יעדים כלכליים ובניית אסטרטגיה כלכלית נכונה שתביא אתכם ליעדים.

אני מסייעת לאנשים ליהנות מחופש כלכלי בעזרת מגוון כלי השקעות, תכנון ואופטימיזציה פיננסית. בעלת תואר שני בתקשורת מחשבים, בהצטיינות, מאוניברסיטת ניו יורק, לימודי תעודה במנהל עסקים, מאוניברסיטת תל אביב ולימודי כלכלת משפחה ותכנון פיננסי.

ליוויתי מאות משפחות ופורשים בתהליכי תכנון כלכלי, עם התמקדות בבניית חוסן כלכלי וצמיחה, ועם הצלחה מוכחת של 97% ביישום והטמעת התהליך (נבדק על ידי דועת – חברת מחקר במסגרת תהליכי ייעוץ לעמיתי חבר). בין לקוחותי: עמיתי ארגון 'חבר', עובדי משרד רה"מ, מגדל חב' לביטוח, רפאל, טבע ועוד.

בעשור האחרון ייסדתי וניהלתי את קרן HAP VENTURE FUND אשר פועלת בפרויקטים יזמיים גדולים בניו יורק. הייתי שותפה בהקמת קרן נוספת אשר עוסקת בהשקעות חוב בלוס אנג'לס. קודם לכן עסקתי בפיתוח עסקי בחברות רב לאומיות ובהיי טק. כיום, בעלת חברת ייעוץ המלווה יזמים, גופי השקעה וחברות בהשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל.

לאורך השנים פרסמתי כתבות בנושאי התנהלות כלכלית והשקעות בפורומים שונים וביניהם "יומנה של משקיעה" בעיתון גלובס.

צ'ק אפ פיננסי - פגישת יעוץ ממוקדת הנותנת מענה לדילמות ובודקת האם קיים פוטנציאל לצמיחה כלכלית:

-האם אפשר לשפר את מצבה הכלכלי של המשפחה במיידי

-האם אפשר לייצר מצב של צמיחה כלכלית-הגדלת הון וצבירת נכסים

-האם הפעולות שהמשפחה עושה היום תומכות במטרות ארוכות הטווח שלה

אסטרטגיה פיננסית ממוקדת יעדים:

2-3 מפגשים לבניית אסטרטגיה ייעודית ל-

-התנהלות כלכלית נכונה

-בניית חוסן פיננסי למשפחה

-השקעות

-פנסיה

-רכישת דירה למגורים או השקעה

תהליך תכנון וליווי פיננסי עם תוצאות מידיות

-לרווקים/רווקות וזוגות צעירים שרוצים ללמוד להתנהל כלכלית נכון ולנצל את השנים הראשונות לרכישת דירה

-לנשים רווקות/נשואות/אלמנות/גרושות/פרק בי-שרוצות לקחת את המושכות לידיים וללמוד איך לתכנן נכון את חייהן מבחינה כלכלית, לייצר חוסן פיננסי להגיע לדירה ולמצב בו "כסף מייצר כסף".

-למשפחות עם ילדים הרוצות להתנהל כלכלית בצורה אופטימלית, לבנות חוסן פיננסי, לרכוש דירה למגורים, להשקיע נכון את הכסף שיש להם.

-לבני 50 ומעלה-שרוצים למקסם את הפוטנציאל הכלכלי שלהם(למשל להשתמש במשאבים קיימים כדי להגדיל את ההון ו/או לרכוש דירה נוספת להשקעה), להגדיל וודאות ולהיערך לפנסיה, להיערך למטרות ארוכות הטווח ולתכנן את עתידם הכלכלי

-להייטקיסטים -  שרוצים לנצל את רמת השכר הגבוהה על מנת לייצר חוסן פיננסי ומקפצה כלכלית להכנסות פסיביות

-למתגרשים -  לפני, תוך כדי או לאחר תהליך גירושין שרוצים לבנות את עתידם הכלכלי בצורה נכונה ומיטבית

-להורים -  שרוצים לתת לילדים בני ה27-35 מתנה-"חכה במקום דגים" וללמד אותם להתנהל כלכלית נכון

-רילוקיישן -  לאנשים שנוסעים או חוזרים מרילוקיישן ולמשפחות המתגוררות בחו"ל-תהליכים באנגלית או בעברית

ליווי באיתור וניהול השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל 

-רכישת דירה להשקעה בארץ -איך לוודא שהדירה שאתם רוכשים היא אכן השקעה טובה המייצרת ערך כבר ברכישה

-השקעות פיננסיות בנדל"ן בישראל (מגורים, לוגיסטיקה, משרדים)

-השקעות פיננסיות וישירות בנדל"ן בחו"ל (ארה"ב, ספרד, אנגליה)